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    1. 2019年玉米年度总结——需求篇

      • 作者: 超级管理员
      • 时间: 2019-11-19 10:16:38
      • 点击率: 111

          2019年玉米行情震荡涨跌波动,全国玉米均价基本在1750-1950元/吨区间内调整,和2018年整体变化不大,究其原因是今年玉米整体供应宽松,而需求端发力不足,非洲猪瘟影响下,生猪产能下滑明显,猪料玉米的需求也大幅降低。下文对今年玉米需求格局进行详细分析,从深加工行业以及饲料养殖行业进行展开。

      2019年玉米总消费量是近5年来首次下滑,根本原因就是猪瘟影响下生猪存栏量下滑,玉米需求量受影响。2019年全国玉米总需求量在20076万吨,同比降幅9.05%。分行业来看, 2019年深加工行业玉米消费量在6833万吨,同比增幅3.03%;饲料行业玉米消费量在11100万吨,同比下跌16.54%。出口量仍然不足2万吨。

      图1

      2019年国内玉米深加工行业产能继续扩张,但下游企业开工和利润情况较2018年明显下降,深加工玉米消费量增长较2018年放缓,2019年全年深加工玉米消费总量6833万吨,较2018年增长3.20%。2019年玉米淀粉(含淀粉糖)的玉米用量在3728万吨,较2018年的下跌3.32%;酒精的玉米用量在1890万吨,同比2018年增加12.50%;味精玉米的用量在434万吨,同比2018年增加13.26%;赖氨酸玉米的用量在444万吨,同比2018年增加29.37%。其中酒精产量增长迅速,近5年一直呈现震荡上涨趋势,得益于玉米的市场化改革,加上国家政策的大力扶持,玉米酒精特别是燃料乙醇项目产能实现了快增长,扩产和新建项目较多,导致酒精玉米用量快速增长,2019年酒精玉米的用量已经实现5连增。另外,受玉米价格的低位影响,赖氨酸生产企业利润一直维持较高水平,开工率也维持高位,导致产量不断增加,玉米用量增幅较大。

      图2

      从饲料行业来看,2019年非洲猪瘟影响下,饲料产量下滑,同时玉米需求量也跟随下降。2019年饲料总产量在2.02亿吨,较2018年下滑11%左右,玉米需求量降至1.11亿吨,较2018年下滑16.50%。

      图3

      2019年全国玉米消费量分省份来看,山东仍然是占据消费第一大省,广东位居第二。玉米消费前十的省份中,有七个省是北方地区,南方地区只有广东、广西、湖南三个省,主要原因是北方地区除了饲料消费,另外还有产能较大的深加工企业,山东地区最为明显,山东不仅是饲料消费第一大省,同时也是深加工产能最大的地区。广东虽然是第二消费大省,但主要集中在饲料和养殖需求面,并无深加工企业。2019年山东玉米总消费量预计在3614万吨,同比2018年下降5.96%,广东总消费量预计在1545万吨,同比2018年下降16.58%。受非洲猪瘟的影响,饲料养殖的需求下降明显,而深加工产能仍然在缓慢增加。

      2019/2020年饲料需求逐渐复苏,深加工继续维持稳中上涨的趋势,卓创预计年度玉米总需求达到2.14亿吨,较2018/2019年度增加1300万吨左右,增长幅度6.48%。其中,预计深加工玉米用量将达到7200万吨,预计增幅在5.38%;饲料玉米总消费量预计在1.20亿吨,预计增幅在8.11%。

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